Gemeinsam mit Ihrem Berater zu einer klaren Finanzstrategie, ganz ohne Produktverkauf
Sie erhalten Ihre digitale Privatbilanz, eine vollständige Finanzstrategie und einen festen Ansprechpartner.
Private Money Digital
Für alle, die ihre Finanzen digital erfassen und selbst im Überblick behalten wollen.
Digitale Erfassung Ihrer Finanzen
- Zugang zur Private Money Software inklusive Kontoanbindung
- Ihre Finanzen digital erfasst
- Eigene Finanzen im Überblick und selbst steuern
Private Money Finanzplan
Für alle, die wissen wollen, was ihr Vermögen wirklich wert ist und wie es verteilt sein sollte.
199 € pro Jahr für Schüler und Studenten
- Persönliche Privatbilanz mit Ihrem tatsächlichen Eigenkapital
- Finanzplan mit Ihrem persönlichen Berater
- Jahresgespräch zur Überprüfung Ihrer Strategie
- Zugang zur Private Money Software inklusive Kontoanbindung
Private Money Begleitung
Für umfangreiche Vermögen, Unternehmer, Family Office und besondere Situationen, die laufende Betreuung brauchen.
Honorar je nach Umfang und Aufwand
- Alle Leistungen des Finanzplans
- Laufende persönliche Betreuung
- Immobilien, Beteiligungen und Finanzierungen
- Aufbereitung Nachlass und Vermögensweitergabe für Notar
- Umsetzung auf Wunsch über lizenzierte Partner
Beratung, die Ihr ganzes Vermögen sieht
Jedes Modell hat seine Berechtigung. Der Unterschied liegt im Vergütungssystem, im Beratungsansatz und darin, wer am Ende entscheidet.
| Klassischer Berater | Honorarberater | Robo Advisor | Private Money | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzplan ohne Produktbindung | ||||
| Gesamtvermögen inklusive Immobilien, Beteiligungen und Edelmetallen | teilweise | teilweise | ||
| Automatische Anbindung österreichischer Konten | ||||
| Transparenter Festpreis | Stundensatz | % vom Vermögen | ||
| Persönlicher Berater mit voller Haftung | ||||
| Regelmäßige Überprüfung Ihrer Strategie | teilweise | auf Anfrage | automatisch |
Vereinfachte Übersicht. Die Modelle unterscheiden sich je nach Anbieter, und für manche Situationen ist ein anderes Modell die bessere Wahl.
Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen Ihre Situation kennen und klären, welches Modell zu Ihnen passt. Das Erstgespräch ist kostenlos.
Ihre Daten bleiben bei Ihnen
EU Serverstandort, DSGVO konforme Verarbeitung und Zwei Faktor Anmeldung in der Software.
Die Entscheidung bleibt bei Ihnen
Sie entscheiden, wer Ihre Finanzstrategie umsetzt.
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Drei kurze Schritte, wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen.
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